中装建设拟间接控股科技园物业 标的曾终止“卖身”世联行

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作为全面的装饰服务提供商,中国建筑()将扩大其在房地产领域的发展。

间接控股科技园物业

10月13日晚上,中国建设宣布重组计划,并计划收购深圳嘉泽特投资有限公司(以下简称“嘉泽特”)100%的股权。交易包括发行股票和支付现金购买资产,以及发行股票以筹集配套资金。

中国建设拟以非公开发行股票的方式购买佳泽特100%的股份,并以每股6.9元的价格向严勇等13位自然人支付现金。下属公司的100%股权估计为1.73亿元。鉴于《评估报告》尚未完成,双方同意在《评估报告》完成后通过签订补充协议来确定标的资产的购买价格。同时,中国建设总公司打算使用询价方法向不超过10名合格的非公开发行股票的投资者募集配套资金。

经交易双方同意,本次交易中,发行股票所支付的对价占支付对价的70%,以现金支付的对价占支付对价的30%。具体计划基于此目标。资产的暂定交易价格为1.73亿元,公司以发行股票1760万股的形式支付了1.21亿元,以现金支付了522.43万元。

该资金将用于在扣除中介代理费和其他相关费用后,用于支付现金对价,补充流动性和偿还并购交易中的债务。用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过交易价格的25%,或不超过募集资金总额的50%。

根据披露,佳泽特是一家股份制公司,其主要资产为持有深圳科技园物业集团有限公司(以下简称“科技园物业”)51.63%的股权。交易完成后,中国建筑将持有嘉泽特100%的股份,并间接持有科学园物业的51.63%的股份。目标公司应完成对过渡期内持有的除技术园股权以外的所有资产和负债的剥离。剥离完成后,目标公司仅持有科技园财产的股权。

根据该计划,所有交易方均承诺,到2020年,2021年和2022年,房地产公司的房地产公司归属于母公司的净利润分别不少于2500万元,2800万元和3100万元,分别。到2020年,2021年和2022年,归属于母公司所有者的净利润分别不少于1,291万元,1,446万元和1,601万元。

双方同意,如果目标公司2020年至2022年的年度业绩承诺期实现的净利润超过三年业绩承诺中商定的累计净利润额,则上市公司应超过该目标公司的累计净利润。绩效承诺。奖励的50%奖励给仍在目标公司中的相关实体,包括但不限于核心管理团队成员。具体的奖励目标由履约方自己决定,上市公司有权对奖励方案提出合理的建议。

中国建设表示,截至本计划摘要之日,上市公司总股本为6.06亿股,控股股东和实际控制人合计持有2.71亿股,占比44.79%交易前上市公司总股本的百分之十。根据股权结构的初步计算和交易的估计估值,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

主题已终止“销售机构”世界银行

对于贾兹特来说,资本市场应该并不陌生。

2016年1月,房地产咨询公司世界银行(世行)宣布,该公司与自然人严勇签署了《股权收购框架协议》,拟以2亿元的价格,由公司或控股子公司收购贾勇持有的严勇拥有50.63%的股权,从而间接控制了深圳市科技产业园物业管理有限公司(以下简称“科技园物业管理公司”)。

从天而降的搜索信息显示,2017年4月,科技园物业管理公司更名,更名后为科技园物业。

转让人特此保证,在正式的股权转让协议签署之前,嘉泽特将持有不少于科学园财产的62%的股权。同时,经审计的该物业物业2015年度营业收入不少于3.8亿元,净利润不少于3800万元;经审核的2015年度物业园区物业资产净值不少于1亿元人民币(包括现金及其等值不少于8000万元人民币)。

根据上述交易的对价和股份比例的粗略考虑,世界银行和中国建设对交易最终目标的估值基本相同。

但是,在2016年7月,世界银行宣布尚未在协议规定的期限(即2016年6月30日)之前达成协议。针对上述情况,公司管理层进行了认真研究,决定终止交易,然后通知严勇。

今天,中国建筑开始收购加泽特,旨在扩大公司在房地产领域的发展。

公告指出,科技园物业公司在2018年的广东省综合物业实力排名中排名第28位,在2018年的深圳市综合房地产实力排名中排名第18位。交易完成后,科技园物业公司将成为中国建筑建设的二级子公司。科技园区物业公司作为建设部首批一流的物业管理企业,将利用20年的高科技产业园区规划和运营。在园区的产业规划,功能定位,建设,投资运营,日常管理和校园商务平台等方面的管理经验,已与国内政府,高新技术企业,产业园区等单位建立了良好的业务合作关系。关系。

China Construction是一家大型综合装饰服务提供商,将室内外装饰,幕墙,建筑智能和园艺融合在一起。主要承接办公楼,商业建筑,高档酒店,文教设施,交通基础设施等公共建筑的装饰施工,普通房屋,别墅等民用建筑的设计。上市公司具有建筑装饰和装修工程专业承包商级别,建筑幕墙工程专业承包商级别,建筑装饰工程设计特级A,电子和智能工程专业承包商级别,建筑机电安装工程专业承包商,防水和防腐保温工程专业承包一级及其他综合业务资格和优良的施工能力。上市公司的装修服务所提供的物品与房产是分不开的。特别是在一线和二线城市,物业环境离不开专业的装修服务。装饰特征与物业的预定位密不可分,并且两方都位于深圳的同一地区。收购完成后,协同作用有利于整合,沟通和战略目标。在该政策的指导下,建立了一个强大的“财产+装修”联合模型。

高质量的物业管理服务在维持和增加资产价值方面发挥着重要作用。消费者需求的提升进一步推动了对物业管理服务的需求。物业管理行业具有广阔的市场空间。下属公司的技术园物业公司已经在物业管理领域工作了多年,在行业中具有很强的竞争力和较高的市场地位。在过去两年中,公司的经营状况一直稳定,主要财务指标均处于良好水平。交易完成后,上市公司将进一步拓展业务领域,为公司带来稳定的营业收入和利润,上市公司的盈利能力和可持续发展能力将进一步增强。

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