房地产企业香港IPO盘点:2018年以来已上市9家

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来源微信公众号:Ryan Capital

在过去两年中,中国大陆的房地产公司已经在香港推出了一波上市。自2018年以来,截至,九家中国大陆房地产公司已在香港上市,其中一家已通过后门。上市后,目前香港有16家内地房地产公司,其中9家上市,7家在加工。

看看内地房地产公司在香港上映后的表现,RyanBenCapital总结如下:

I.目前的进展

1.上市房地产公司(9)

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来自福州的抚顺国际()被列入有威国际的后门,并于2018年1月11日更名,未列入表中。

2.未上市或已提交的内地房地产企业(7家正在处理中)

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吉林拓虹房地产于2018年6月11日提交了招股说明书。拟从壳牌国际()借入,后来到期,未列入表中。

二,上市速度(平均149天,包括节假日)

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内地房地产公司平均在香港上市前后149天(从上次交付到上市),最快74天,最慢245天。

三,筹款表现(平均筹资18.79亿港元)

首次公开募股上市的九家内地房地产公司共募集资金169.12亿港元,每次IPO平均筹集18.79亿港元。

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首次公开招股的筹资金额为正荣房地产(),筹资金额为44.8亿港元。最低筹款金额为万诚控股(),募集资金为2.25亿港元。

对于大陆房地产企业在IPO认购中的超额认购,有6个认购少数案例,其他3个超额认购不到1次,平均为0.57倍。

四,上市后的表现(7上升,累计涨幅高达44.05%,最低为-63.14%)

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累计增加

截至,内地房地产公司表现良好,7套住房上涨,发行价不到2套。 21家内地房地产公司平均增长11.06%。

最佳表现为大法房地产(),累计涨幅为44.05%;其次是美的房地产()和德新中国(),累计分别增长25.59%和20%。

在发行价低于恒大集团()的两家公司中,累计涨幅为-18.55%,银城国际()累计涨幅为-0.42%。

市场价值

就市值而言,平均市值为73.29亿港元,其中市值最高的是美的房地产(),市值为254.19亿港元,最小市值为万城控股()。目前的市值仅为9.3亿港元。

V.中介团队

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在赞助商的表现方面,建行国际参与了5个,光大融资参与了2个;

根据中国律师的表现,景天公诚和通商参加了5;

从香港律师的表现来看,浦恒和盛德各自参加了4次;

根据审计师的表现,安永会计师事务所参加了5,普华永道3和毕马威1;

就估值师的表现而言,仲量联行参与了5家公司,即Savills Davis和Colliers International;

根据行业顾问的表现,仲量联行参与了3家公司,中国指数研究院和高力国际;

主编:马伟